从前，有个国王，昏庸无道，百姓都生活在水深火热之中。一天，他听说有一种能把一个人分成好几个人的分身术，便下旨告知天下所有人：如果谁能把国王分成几个国王，就把半个江山给他。
这个消息很快传开了，一个法力高强的道人知道后，决定去趟王宫拜见这个国王。
道人来到了王宫里，见到了国王，并且对国王称自己就是会分身术之人。国王听了这个道人的话后，高兴极了：“快，快，快，快点给我变一下吧！”
这时，道人让一位公公前来站在他的跟前。只见道人向着公公挥了几下手，一下子就变出了好几个一模一样的公公来。
“太神奇了！”国王大声喊道：“快，快，快，快把我变成很多的国王。我要去不同的地方去，快点。”
道人听了国王的话后，忙对国王说：“分身术虽然好，但如果分了身只能做好事不能做坏事，否则会得到惩罚的。”
国王这时只想着把自己分成好几个国王，道人的警告根本没记心上，忙叫道士赶快施法。
道人于是就向着国王挥了挥手，不一会，就变成了三个一模一样的国王。
“太好了！太好了！这样我就能周游世界了，哈哈哈哈。”
真国王留在了王宫里，那三个分身术变成的国王早已不见了踪影，他们都去了不同的城市。
第一个分身术变的国王来到了集市上，看到什么就拿什么，看到好吃的东西伸手拿了就走，也不付银子。第二个分身术变的国王看到一位老婆婆在数银子立马抢了过来。第三个分身术变的国王在街上看到一位漂亮的姑娘，就在后边不停的追赶着那位姑娘。就在国王想要非礼姑娘时，突然间，第三个分身术变成的那个国王不见了，只看见地上有一只青蛙呱呱的叫个不停——这一切都是那个道人安排好的，因为他曾经向国王说过，分了身之后只能做好事，不能做坏事，否则会得到惩罚的。
王宫里的真国王得知真相后，气愤极了：“大胆！道人敢把我的分身变成一只青蛙！来人啊！快把这个可恶的道人拉出去，把他的头砍了！”
道人听了国王的话后，顿时哈哈大笑起来：“如果国王不想活的话，你就让人把我的头砍掉吧！我死了，国王你也活不了，哈哈哈哈。”
这时，国王听了道人的话后，更加生气了：“快，快，快把把道人的头砍下来！”
就在砍掉道人的头那一刻，国王的头也跟着掉了下来。这时，从天上飞下来一只天狗，叼起国王的头飞上了天。
原来，这个道人是位仙人所变，当他得知国王是个昏君时，特意施法把国王的头砍下来，那只天狗也是道人施法变成的。国王得到了惩罚，这下很多的老百姓高兴极了。道人把王宫里的金银财宝全都分给了那些穷人们，从此百姓们过上了幸福的生活。
