上次乌鸦被狡猾的狐狸骗了以后，回到家里，睡也睡不着，饭也吃不下。天天在想办法怎么治狐狸。它想呀想呀！终于想出来一个好办法。
在一个凉爽的下午，狐狸悠哉悠哉地出来散步。猛然间抬头看见那只笨乌鸦又叼了一块“肉”，站在枝头，东张西望。狐狸想：“哈哈，那只乌鸦又等着我去吃肉呢！”
狐狸跑到树下，开始滔滔不绝地说起来：“啊！美丽的乌鸦，你有‘五彩斑斓’的羽毛，银铃般的声音，那美妙的歌喉令我沉醉……”
乌鸦瞟了狐狸一眼，把“肉”放在树枝上，对狐狸说：“小狐狸呀，小狐狸呀，你还以为我还是以前那只笨乌鸦吗？告诉你吧，我早已‘换了脑袋’，现在别人都称呼我‘聪乌’，看你那么可怜，就把这块‘肉’送给你吧。”
狐狸的眼睛滴溜一转，心想：“不对呀！今天乌鸦怎么把肉白白送给我呢！算了，可能是我多虑了，先吃到肉再说”。狐狸张开大嘴巴，乌鸦把“肉”往下一扔，刚好掉进狐狸的嘴巴里。狐狸还没有尝到味呢，就掉到肚子里去了。
突然，狐狸觉得有点肚子疼，唉哟！唉哟！疼的在地上直打滚。乌鸦这时候才捧腹大笑，还骂道：“臭狐狸，臭狐狸，那其实是一块石头，以前你老是骗我，你不是爱吃肉吗！现在我就让你尝尝肉到底是什么味道的，呵！呵！呵！！”
狐狸生气了，也忘了疼，指着乌鸦大声骂道：“你这只死乌鸦，改天再找你算帐！”
狐狸回到家，一直咽不下这口气。而乌鸦呢，正在家里呵呵的笑！它又开始想对策来治狐狸！这不，它又想出来了一个绝妙的好办法。
又是一天的早晨，天刚蒙蒙亮。狐狸刚刚睡醒，伸展了一下双臂，就出去锻练身体。乌鸦也叼着一块肥肉飞到了一棵有蜂巢的大树上。正巧，狐狸跑着跑着又遇见了乌鸦。它一看到乌鸦，气就不打一处来。对乌鸦说：“哼，臭乌鸦，我不会再上你的当了。”
乌鸦放下肉，却笑嘻嘻地对狐狸说：“狐狸大嫂，狐狸大嫂，上次是小妹不对，今天我给你送真的肉来了。”乌鸦把肉叼起来让狐狸看，然后又放下肉说：“狐狸大嫂，你看清楚了吧，这是一块真真正正的肥肉。”狐狸看了，口水流了一地。但它又把口水咽了回去，对乌鸦说：“你怎么可能这么好心呢！你扔下来让我看看。”
“好吧，我这就扔下来让你看看。”说完，乌鸦把肉往上一抛，刚好砸住蜂巢，眼看肉就要掉下去了，乌鸦叼起肉连忙飞走了。
狐狸还没有明白过来是怎么回事，眼巴巴地看着乌鸦把肉叼跑了！
嗡！嗡！嗡！！
狐狸听到了蜜蜂叫的声音。一抬头，看到了黑压压的一群蜜蜂，向它冲过来。狐狸这才明白是怎么回事，原来是乌鸦用肉砸了蜂巢，然后飞跑了。蜜蜂没有看见是谁砸的蜂巢，只看见了狐狸一个人在树下，以为是它搞的鬼。所以，大家就去蛰狐狸。狐狸跑呀，跑呀，但最终还是被蜜蜂蛰的满脸是包，它跑到水里，才躲过蜜蜂的攻击。
等蜜蜂走后，狐狸浮出水面，对着乌鸦逃跑的方向叫道：“臭乌鸦，下次别让我再碰见你……”
